Réalisation : Arnaud Desplechin
Production : Why Not  Productions
Distributeur: Bac Films
Sortie : 22 décembre 2004
Casting : Avec Emmanuelle Devos, Mathieu Amalric, Catherine Deneuve …

Synopsis : Deux histoires disjointes; d’une part le couronnement de Nora Cotterelle, qui s’apprête à se marier, et d’autre part la déchéance d’Ismaël Vuillard, interné par erreur dans un asile psychiatrique et sur le point d’en sortir en piètre état. Ces deux intrigues se rejoignent quand Nora propose à Ismaël l’adoption de son fils Elias…

« Back In Town » interprété, composé, réalisé et mixé par White & Spirit au Studio Cercle Rouge

« Fun » interprété par Africa Bambaataa, composé, réalisé et mixé par White & Spirit au Studio Cercle Rouge, New York/USA

Festivals, récompenses : 4 prix et 6 nominations
dont
César 2005 du meilleur acteur pour Mathieu Amalric.
6 autres nominations : Meilleur Film, Meilleur Scénario, Meilleure Actrice (Emmanuelle Devos), Meilleur Second Rôle Masculin (Maurice Garrel), Meilleur Espoir Féminin (Magali Woch).
Sélection officielle au Festival de Venise 2004.
Prix Louis Delluc 2004.
Prix Lumière du Meilleur Acteur et de la Meilleure Actrice.
Etoiles d’Or du Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleur Acteur et Meilleure Actrice.